Z odmítnuté družky lykanskou princeznou

Před pěti lety uvěřil Damian, Alfa smečky Thornwood, lži, že jeho osudová družka Mia otrávila Vanessu. Těhotnou Miu vyhnal, o všechno ji připravil a z Vanessy udělal svou Lunu. Zlomená Mia předstírala potrat, přetrhla jejich pouto druhů a zmizela, aby syna Lea vychovala sama. O pět let později se Damian s Miou a Leem znovu setká. Chlapec se mu nápadně podobá, a tak pojme podezření a donutí Miu k návratu v roli služebné. Staré city znovu ožívají. Mia v sobě probouzí jedinečné schopnosti a odhaluje svůj skutečný původ – je to Elena, ztracená princezna z jiné smečky. Damian zjišťuje, že Leo je jeho syn, a sžírají ho výčitky. Za celým spiknutím stál padouch Reeve, milenec Vanessy. Jeho pokus o vraždu selže a on vypustí vlčí jed. Vanessa umírá. Damian přežije díky talismanu a poutu s Elenou. Nakonec se usmíří, ale nový náramek na Elenině zápěstí otevírá další záhadu.